まだアナログ管理で疲弊しているの？顧客と連動するファイル管理について

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顧客情報を活用できない会社が９割

江戸時代の商人が火事の際に真っ先に持ち出しするのが「顧客台帳」だと言われていました。
顧客台帳（顧客情報）のデータは、会社の資産すべてと言っても過言ではありません。

しかし、顧客台帳をしっかり有効活用できていない会社がほとんどです。
それには次のような理由が考えられます。

この3つの状態に、多くの中小企業が陥っているのではないでしょうか。
以下のような会話が出てくるようだと要注意です。

「そういえば、あの会社に提出した見積書どこいった？」
「Aさんとの打ち合わせの議事録を棚の上に置いたけど、知りませんか？」
「B社のデータはあのフォルダにあるから見ておいて！（どのフォルダか分からない）」

あなたは上記のような会話を社内でしていませんか。
膨大なお客様データを「紙のファイルにしてファイリング」していませんか。

どこに顧客データがあるのかちゃんと把握していますか。

すぐ顧客データを取り出せますか。見直してみましょう。

このようなことを「ALL-IN」は簡単に実現できます。
今回はALL-INで顧客に対して書類を紐付けて管理する方法をご紹介します。

まずは「顧客管理」タブから、顧客データを選択し、ファイルをクリックします。

ファイルをクリックすると次のような画面に移ります。

紐付けて保存したいアップロードというボタンから保存できます。（ドラック＆ドロップでも対応。）

このようにお客さんに対してファイルを紐付けて管理できます。

お客さんとの議事録や見積書、請求書、提案書類を一元管理することによって、「Aさんに提出した書類どこ行ったかな？」などムダな事を考えずに瞬時に引き出せます。

ご利用のユーザー様からはムダな照会業務、書類を探す手間がなくなったとの声をいただいています（^^）

ALL-INに顧客情報を一元管理をすることで、あなたのビジネスがより効率化することを願っています。
それではまた次回！