- 「地域別での顧客リストを作って欲しい」
- 「顧客属性別でリストを作れる？」
- 「今までの売上の高い順番でリストを作れる？」
営業マンや営業事務の方は日々営業に必要なリスト作成という業務があります。
この「リスト作成業務」にこのようなお悩みはありませんか？
- 顧客データがバラバラでリストを作るだけで何時間もかかる
- データは入っているが検索機能が不十分で検索できない
- 各個人がExcelで情報を持っているので集計ができない
- 作りたいリストを作るのにとてつもなく時間がかかる
自社でも以前まではスプレッドシートで顧客管理をしており、ある特定の顧客リストを作成するのに何時間もかけてリストを作るケースもありました。
それは弊社でのリスト管理が煩雑だったというだけかもしれませんが、中小企業の方々はこのような「リスト作成業務のムダ」を感じている方も多くおられると思います。
「リスト作成業務のムダ」を解消できれば、あなたのムダな時間は減り、さらにクリエイティブな仕事に集中でき、業務の効率がより良くなるでしょう。
そんな、「リスト作成業務のムダ」を解消する機能がALL-IN顧客管理に実装されています。
その機能を、今回ご紹介させていただきます。
- ALL-IN詳細検索機能について
- タグ機能について
- 使い方事例について
ALL-IN詳細検索機能について
ALL-INの顧客管理には詳細検索機能があります。
顧客管理に入っている殆どの項目を検索することができて瞬時に検索した項目がヒットしている顧客一覧を作る事ができます。
タグ機能について
みなさん、Evernoteはお使いでしょうか？Evernoteにはタグ機能というのがついております。
その「タグ機能」がALL-INにも搭載されており、タグを検索していただくとそのタグが付いている顧客リストを瞬時に引き出す事ができます。
使い方事例について
詳細検索機能では住所を検索できます。
例えば下のスクリーンショットでは「東京都」の住所を持つ顧客を検索しております。
更に細かく「港区」の顧客も検索できます。
さらに複数の項目を重ね合わせて検索をすることもできます。
累計売上が10,000円〜1,000,000円かつ、「東京都」の顧客を表示しております。
このように柔軟に色んな角度から検索することができます。
作り出したリストをALL-INからエクスポートすることが出来ます。
詳細検索とタグ検索機能を有効活用してリスト作成を効率化していきましょう！
