お知らせ

「営業支援」でアクションにアラートを掛けられるようになりました

いつもALL-IN(オールイン)をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。このたび、「営業支援」でアクションにアラートを掛けられるようになりましたので、お知らせいたします。

アクションアラートついて

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【図1】

【図1】のように、アクションの横にあるアラートアイコンをクリックします。

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【図2】

アラートアイコンをクリクすると【図2】のようなアラート設定画面が開きます。「新規作成」ボタンを押すとアラートを追加することができます。時間と通知先を設定をして、保存ボタンを押します。

案件詳細画面の保存ボタンを押すとアラートが確定され、設定時間にメールにてアラートが届きます。

例えば、お客さんに電話をする予定を登録しておき、数分前にアラートを飛ばして、リマインド機能として利用したり、提案後にお客さんの検討期間が終わるタイミングにアラートを飛ばして、連絡を入れるキッカケにしたりと、様々な使い方ができます。

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