ALL-INのここが便利100

クラウド経営システム「ALL-IN」の特徴や活用方法について、様々な角度からご紹介いたします!

営業担当者必見!日報は会社の重要資産【スマートフォン活用編】

この記事は約2分40秒で読めます。

圧倒的に便利なスマートフォン

”日報”の重要性については以下の記事にてお伝えいたしました。


これらの顧客情報は会社の外にある現場にある訳で訪問後、すぐに整理しておきたいものです。
そんな時に使いたいデバイスにスマートフォンがあります。

スマートフォンはノートパソコンと比べて以下のことが圧倒的に優れています。

  1. 携帯性
  2. 起動スピード
  3. 直感的インターフェース
  4. 機器コスト

例えば、ポケットに入り片手で使えるほどの携帯性があります。
気軽に持ち歩きながら、一瞬でメーラーやアプリを立ち上げて数秒で知りたい情報に至ることができます。

また、タッチパネルを使い直感的に操作ができます。

コストもCPUや画面解像度の進化により、PCとほぼ変わらないパフォーマンスに近づいてきているのではないでしょうか。

鉄は熱いうちに打て

”日報”を作成する時、顧客訪問後に早ければ早いほど情報が新鮮ですので、良い報告が書けるでしょう。

そんな時に、スマートフォンを使わない手はありません。

そこで、スマートフォンでALL-INへ”日報”を入力する方法をご紹介します。
ALL-INでは『日報』をタスク管理に登録していきます。

また、営業支援(SFA)側からも顧客に紐付いたタスク管理を登録することができます。

スマートフォンでの入力方法

スマートフォンから直接『タスク管理』へ登録することが出来ます。
PCと同じURLにアクセスして、スマートフォン向けログインページからログインをします。

スマートフォン向けALL-INのトップ画面

スマートフォン向けタスク管理画面

右上の”+”ボタンでタスクの新規作成をタップします。

スマートフォン向けタスク管理入力画面

”何を?”(タイトル)や”誰と?”(報告相手)を登録していき、詳細メモへ”日報”の内容を記載します。

皆様もALL-INへスマートフォンを使い、日々の”日報”作成にご活用してはいかがでしょうか。

担当者別カテゴリー一覧

Page Top