ALL-INのここが便利100

クラウド経営システム「ALL-IN」の特徴や活用方法について、様々な角度からご紹介いたします!

面倒な営業報告… 営業履歴を残すだけで自動的に社内共有

この記事は約2分4秒で読めます。

重要だけど面倒な営業報告・情報共有

営業報告って面倒ではありませんか?

個人で営業案件をエクセルで管理しているのに、営業メンバー内で進捗管理をするために別のエクセルに同じことを書き込んだり、機械損失を防ぐために、社内共有用の顧客エクセルに書き込みを行ったり、正直、面倒で続かなかったことはありませんか?

やった方がいいのはわかっているけど、時間に追われてなかなか継続できない。そんなことはよくあることかと思います。

もし、情報を失ってしまったら…

ですが、担当者の急な退職や、PCの不具合により管理していたエクセルファイルが消えてしまったなど、価値ある情報が二度と戻ってこないリスクがあります。

やはり、こまめな情報共有を継続的に行っていくことのメリットはあると言えます。

情報共有を自動的に且つ、即時に

ALL-INでは、営業案件進捗を書き込むだけで、全社共有が自動的にかつ即時にすることができます。

SFAとCRMの自動連動

仕組みは、SFA機能を持つ『営業支援』とCRM機能を持つ『顧客管理』の連動によって実現します。

日々の営業での出来事を入力する『営業支援』、ここへ入力した内容が、自動的にかつ即時、『顧客管理』へ反映されます。

これで、入力の二度手間が解消され、こまめな情報共有を行うことができます。

もし、入力の二度手間が問題になっていたらお気軽にお問い合わせください。

担当者別カテゴリー一覧

Page Top