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販売業務担当が大喜び!-見積テンプレート機能で楽々見積作成

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何度も同じような見積もりを作る・・・

皆さんは、何度も同じような見積書を作ることがないでしょうか?
お客様からの見積の依頼は、意外と自社の人気商品であることが多いです。

「また同じ商品の見積り依頼か。同じ商品の見積や注文をいただくのはありがたいけど、まとめて注文していただけないかな・・・」なんて、ぶつぶつ嘆きながら、何度も同じ顧客コードや商品コードを検索し、金額を入力したりしていることが多々あるかと思います。

ALL-INの「販売管理」なら!

All-INの『販売管理』なら、案件テンプレートが登録できるので、作成の作業時間を大幅に短縮することができます。やり方は簡単です。

販売管理の画面で、一度作った見積をテンプレート保存をしておきます。

見積テンプレート作成画面

これだけで、次に「同じお客様」、「同じ商品」で注文が来た時に、保存したテンプレートを呼び出すことで同じ見積が作れます。

案件テンプレート呼び出し

見積り依頼の数量が異なる場合は、数量を変更するだけで金額が自動計算されます。

All-INの見積テンプレートを使って効率良く見積作成しましょう。

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